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Lonza pour acquérir Capsugel pour créer le fournisseur intégré principal de solutions aux industries globales de soins de santé de Pharma et de consommateur

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Groupe AG (« Lonza de Lonza, » VTX : LONN.VX), KKR et Capsugel SA (« Capsugel ") ont aujourd'hui annoncé qu'ils ont conclu un accord définitif sous lequel Lonza acquerra Capsugel de KKR pour USD 5,5 milliards comptant, y compris le refinancement de la dette existante de Capsugel approximativement d'USD 2 milliards, par une transaction qui a été approuvée par les conseils d'administration de Lonza et de Capsugel.

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Cette acquisition est entièrement en conformité avec la stratégie indiquée de Lonza pour accélérer la croissance et pour fournir la valeur le long du continuum de soins de santé en complétant ses offres existantes et en fournissant des possibilités de marché dans les industries de pharma et de soins de santé et de nutrition du consommateur. Avec l'acquisition de Capsugel, Lonza ajoutera une marque de confiance avec une grande largeur des technologies et augmentera le marché pour atteindre de son organisation de développement et de fabrication de contrat (CDMO) et d'entreprises de produits. Il soutiendra également l'ambition stratégique de Lonza de l'obtention plus près du patient et du consommateur final.

L'acquisition est conçue pour créer un principal fournisseur de solutions dans le développement de drogue, une formulation, des technologies de livraison et une fabrication intégrés et à valeur ajoutée pour le pharma et les industries globaux de soins de santé du consommateur. Les affaires combinées seront bien placées pour tirer bénéfice de la dynamique dans ces industries et pour anticiper et adresser des tendances de technologie afin de soutenir les besoins en évolution de ses clients. Elles fourniront la valeur supplémentaire en offrant un dossier intégré d'industrie-principales technologies, des ingrédients pharmaceutiques actifs (api) par des excipients aux formes galéniques et aux technologies de livraison.

En plus des monde-principales technologies de livraison orales avancées du dosage de Capsugel, y compris sa principale position dans des technologies dures de capsule, Lonza ira bien à l'associé du choix pour ses clients de pharma le long de la séquence de valeurs entière. Les technologies et les offres combinées fourniront les solutions innovatrices de clients en grandes et petites molécules et solidifieront la position de Lonza en tant qu'associé mieux capable soutenir l'industrie de pharma par les médecines nouvelles et différenciées d'apport pour lancer sur le marché rapidement et efficacement.

En outre, on s'attend à ce que l'acquisition renforce la position de Lonza en soins de santé et nutrition du consommateur pendant que Lonza devient un fournisseur de services entièrement intégré et innovateur des substances actives, des formes galéniques orales, des services de développement et des technologies de livraison. En conséquence Lonza sera bien placé pour rencontrer le besoin croissant de santé optimisée du consommateur et la nutrition par une offre large des formes galéniques de la deuxième génération. Les affaires combinées pourront également accroître sa technologie de disponibilité biologique pour créer une nouvelle offre ingrédient-prête diététique, aussi bien que profitent de son expertise de formulation pour développer de nouveaux ingrédients et pour lancer de nouveaux produits sur le marché de combinaison.

Les affaires agrandies auraient eu combiné 2015 revenus approximativement de CHF 4,8 milliards et EBITDA ajusté approximativement de CHF 1,1 milliards avec un profil augmenté de marge. Lonza et base de clients fortement synergique et modèles économiques complémentaires de Capsugel faciliteront l'intégration parfaite. Les affaires combinées pourront accroître l'expérience professionnelle de réglementation forte et l'empreinte de pas globale de chaque société.

Avec approximativement 3 600 employés et 13 équipements sur trois continents, Capsugel a une culture client-centrale, entreprenante et de collaboration qui aligne étroitement avec la culture d'entreprise de Lonza. Les deux sociétés se concentrent sur la qualité, l'excellence opérationnelle et livrer sur des promesses.